Notre démarche structurée et personnalisée
Écoute, analyse, conseils
Chaque étape de notre accompagnement en planification financière repose sur une approche personnalisée et méthodique. Nous privilégions la discussion pour comprendre vos enjeux, élaborer une analyse claire et construire, ensemble, des pistes d’actions adaptées à votre situation. L’accent est mis sur le respect de la confidentialité et la transparence à chaque étape.
L’équipe à vos côtés
Des professionnels engagés pour votre tranquillité d’esprit
Claire Morel
Analyste
Expertises
Forte de plus de 10 ans d’expérience, Claire accompagne chaque client avec une attention personnalisée.
Compétences
Julien Bernard
Conseiller
Expertises
Julien accompagne les familles comme les entrepreneurs en adaptant l’accompagnement à chaque contexte.
Compétences
Sylvie Charvet
Gestionnaire
Expertises
Sylvie veille au respect des réglementations et à la cohérence globale des dossiers suivis.
Compétences
Lucas Martin
Chargé de relation
Expertises
Lucas est votre premier contact, toujours à l’écoute pour orienter vers le bon interlocuteur.
Compétences
Étapes de notre accompagnement
Claire Morel
Coordinatrice du suivi client
"Prendre le temps de vous écouter nous permet de proposer des solutions qui respectent votre rythme et vos attentes réelles."
Premier contact
Écoute de vos attentes
Un conseiller prend connaissance de votre situation globale pour cibler avec vous les points prioritaires à traiter.
Jour J
Analyse détaillée
Étude approfondie de votre contexte patrimonial, familial et personnel pour garantir la pertinence de l’accompagnement.
Semaine 2
Proposition personnalisée
Présentation d’un plan d’actions structuré, adapté à vos besoins et à votre horizon de vie, sans engagement immédiat.
À votre rythme
Suivi et ajustements
Dans une logique de confiance, nous restons disponibles pour des ajustements ou échanges complémentaires selon vos envies.
Notre positionnement sur le marché
Une approche centrée sur l’humain et la transparence à chaque étape
Nous mettons l’accent sur l’écoute et le suivi personnalisé, là où certains privilégient une approche automatisée.
sonthureva accompagnement
Équipe dédiée et suivis individualisés pour chaque client
Service standard
Processus automatisés, peu de personnalisation
Écoute et suivi
Accompagnement humain sur l’ensemble du parcours
Clarté des conseils
Proposition d’actions transparentes et compréhensibles
Confidentialité
Traitement strict des informations personnelles
Réactivité
Disponibilité rapide pour chaque client